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2020年物流運行情況分析

2020年,宏觀經濟經受前所未有的嚴峻挑戰,物流作爲經濟發展的先行官,積極貫徹高質量發展理念,深化供給側結構性改革,全年物流運行逆勢回升、增勢平穩,物流規模再上新台階,物流業總收入保持增長,物流運行實現提質增效,單位成本緩中趨穩,爲抗擊疫情、保障民生、促進經濟發展提供了有力支撐。

一、物流運行總體平穩,有力支撐國民經濟發展

(一)物流規模再上新台階,社會物流總額超300萬億
社會物流總額邁上三百萬億元新台階。2020年全國社會物流總額300.1萬億元,按可比價格計算,同比增長3.5%。分季度看,一季度、上半年和前三季度增速分別爲-7.3%、-0.5%和2.0%,物流規模增長持續恢複,四季度增速回升進一步加快。

物流業總收入保持增長。2020年,物流業總收入10.5萬億元,同比增長2.2%。物流業總收入增速自三季度由負轉正,四季度以來呈現加速回升態勢,恢複至上年水平。

(二)多業融合深度發展,物流企業活力持續增強
物流企業服務能力進一步提高,爲打通供應鏈、協調産業鏈、創造價值鏈提供重要保障。2020年我國物流企業50強實現物流業務收入1.1萬億元,同比增長15%,第50名的企業物流營業收入超過37億元,同比增長19%。物流企業與汽車、家電、電子、醫藥、冷鏈、煙草、化工、冶金、電商、零售等制造、商貿流通業深度融合,形成一批專業能力強、服務質量高的品牌標杆。

疫情之下物流民生保障作用日益增強。農村物流、雙向流通的渠道進一步打通,服務密度大幅度提升,郵政快遞物流服務網點覆蓋3萬多個農村鄉鎮,支撐消費品下鄉和農産品進城産值近萬億。物流企業嚴格做好疫情防控,分區分級推動複工複産,全力保障供應鏈穩定暢通,爲保通保暢、保運保供提供了有力支撐。

物流行業維持較高景氣水平。隨著複工複産穩步推進,物流企業業務量及訂單水平均穩步回升,物流供需兩端同步回升,市場活力持續增強。中國物流業景氣指數中的業務量指數和新訂單指數自3月以來均處于回升通道,四季度加速回升,12月分別回升56.9%和55.8%的較高水平,兩者差值有所縮小,供需關系更趨平衡。

(三)物流産業就業形勢較好,新增就業超百萬人
物流業吸納就業能力不斷增強,從業人員快速增長。根據測算,2019年末,我國物流崗位(既包括物流相關行業法人單位和從事物流活動的個體工商戶從業人員,也包括工業、批發和零售業等行業法人單位的物流崗位從業人員)從業人員數5191萬人,比2016年增長3.6%,年均增長0.9%。

從結構來看,一是物流專業人才保持較快增長,物流人員專業化程度提升。我國物流相關行業從業人員數超過1200萬人,比2016年增長16%,年均增長3.9%。二是運輸物流仍是吸納就業的主體,其中道路運輸較快增長,鐵路和水路有所放緩;三是電商快遞、多式聯運等新型行業成爲新增就業的主要動力,“十三五”時快遞物流行業新增吸納就業超過100萬人,年均增長10%,多式聯運及運輸代理行業新增吸納就業超過15萬人,五年年均增長8%,增速均快于行業平均水平。

二、供給側結構性改革推進,物流發展質量穩步提升

2020年,物流需求结构继续调整,新动能带动引领作用凸显。工业领域的高新技术物流需求、國際物流需求、网上零售物流需求快速发展,新产业、新业态、新产品的拉动作用持续增强。

(一)工業物流企穩回升,新動能引領帶動作用顯著
2020年工業品物流總額同比增長2.8%,其中一季度下降8.4%,上半年下降1.3%,前三季度增長1.2%,呈現逐季回升態勢。在內需及海外出口的帶動下,四季度各月當月增速均保持在6-8%的快速增長區間,升至年內新高。

從結構看,制造業顯著回升,有力支撐了工業物流需求的穩步複蘇。一方面,裝備制造和醫藥制造物流需求向好。其中,受益制造業投資與機電産品出口大幅改善拉動,裝備制造業多數行業物流需求保持10%以上增長,裝備制造業對工業物流需求增長的貢獻率超過70%,支撐作用突出;海外疫情防控物資需求增長迅猛,帶動醫藥制造業物流需求大幅回升。另一方面,新動能相關物流需求持續增強,高技術制造業維持領先地位。2020年全年高技術制造業物流需求增長7.1%,增速快于工業品物流總額4.3個百分點,新舊動能轉換進一步加快。

(二)國際物流总体稳中向好,进出口物流全面回升
在疫情影響下,世界經濟增長和全球貿易遭受嚴重沖擊,但我國經濟展現出強大市場活力和綜合競爭力,進出口物流量快速回穩。

超大規模市場優勢明顯,進口需求穩中有升。2020年,我國進口物流量同比增長8.9%,增速比上年提高4.7個百分點。從年內情況看,各月均保持正增長,下半年增速有所加快,三、四季度達到10%的較高增速。從不同貨類看,原油、鐵礦砂等資源型産品進口量分別增加7.3%和9.5%,糧食、肉類等農産品進口量分別增加28%和60.4%。

出口物流需求保持平穩較快增長。海外疫情持續蔓延且有加速擴散趨勢,歐美等主要經濟體的需求向貨物需求轉變,同時我國制造業較爲完備,恢複速度較快,出口物流量增速提高至近5%。

“一帶一路”倡議持續推進,中歐班列快速發展。2020年,面對突如其來的新冠肺炎疫情,中歐班列對推動複工複産,穩定國內、國際供應鏈産業鏈發揮了重要作用。中歐班列“十三五”時期累計開行超過3萬列,2020年開行1.24萬列,去程和回程班列同比分別增長50%左右,全年發送113.5萬標准箱,同比增長56%。全年綜合重箱率達98.4%,同比提高4.6個百分點,其中回程重箱率提升顯著,同比提高9.3個百分點

(三)民生消費物流需求略有放緩,新業態仍保持強勢增長
2020年,單位與居民物品物流總額同比增長13.2%,6月份以來連續7個月增速保持10%以上。新型消費模式保持逆勢增長,成爲民生物流需求的最大亮點。全年實物商品網上零售額增長14.8%,占社會消費品零售總額的比重比上年提高4.2個百分點。

(四)物流運行提質增效,單位物流成本緩中趨穩
年初受到新冠肺炎疫情影響,各地不同的管控措施造成物流通道不暢,部分區域資源緊缺,服務時效放緩,疫情防控相關措施帶動物流成本上升。下半年,隨著物流運行效率有所改善,物流發展的質量和效益不斷提升。

一是運輸協同性提升。多式聯運、鐵水聯運進一步發展,鐵路專用線與基礎建設加快推進,著力打通“最先一公裏”和“最後一公裏”。集裝箱鐵水聯運量快速增長,港口集裝箱鐵水聯運量創近年較高水平。與此同時,鐵路引領運輸物流服務質量提升,鐵路貨運量占全社會貨運量的比例提升至2020年的近10%。鐵路産品供給不斷優化,集裝箱運輸、冷鏈運輸、高鐵快運等成爲鐵路貨運增長新亮點。

二是多部門政策措施助力企業纾困,優化營商環境,繼續推動降低行政性物流成本。通過多方努力,單位物流成本增速明顯趨緩,2020年社會物流總費用與GDP的比率14.7%,五年間下降1.3個百分點,物流降本增效成果顯著。


三、物流運行壓力猶存,不穩定問題仍需關注


總體來看,2021年我國宏觀經濟和物流發展將保持較強韌性,物流總規模穩定增長,需求結構繼續調整,高質量物流服務體系加快形成,對各行業支撐和帶動作用進一步增強,但也要看到物流運行仍存在一些問題值得關注。

(一)物流需求穩定持續回升仍存在不確定性
從全球發展來看,2021年各國對疫情形勢認知由未知逐步走向已知,防控措施更加具有針對性,疫情對經濟的影響將逐步衰減,但國際政治力量分化、地緣政治影響和逆全球化趨勢仍會長期存在,世界經濟穩定複蘇仍面臨挑戰。結合上年四季度數據來看,出口帶動的工業物流需求或將延續增長態勢,消費相關需求增速保持平穩。部分傳統制造領域、消費升級領域複蘇動力較前期有所趨穩,物流需求分化、結構不均衡的趨勢可能更明顯,。

(二)社會庫存仍位于較高水平
雖然2020年下半年需求趨升,“去庫存”明顯加快,庫存水平比疫情初期顯著回落,但與曆史同期相比依然位于較高水平。12月末工業企業存貨、産成品存貨同比增長5.2%和7.5%,增速比上年提高3和5.5個百分點。

同時,庫存周轉尚未恢複,工業企業産成品存貨周轉天數升至17.9天,爲近年來較高水平。受此影響企業資金壓力趨升,資金占用成本快速上漲,特別是四季度以來增速明顯加快,2021年這一趨勢仍將延續。

(三)物流企業成本上漲,整體利潤波動較大
2020年,物流企業普遍經營壓力較大。重點調查數據顯示,2020年1-11月調查企業物流業務收入、利潤額比上年同期仍略下降,有30%物流企業處于虧損狀態,利潤率不足往年的一半。綜合來看,物流企業盈利偏弱主要受到以下因素影響:

一是行業競爭激烈,服務價格持續低位。2020年物流服務價格指數比上年下降5個百分點。前三季度各月均處于下降通道,四季度雖有所回暖,但全年指數平均仍位于50%以下。從不同類型看,中國沿海(散貨)運價指數全年平均爲1039.1點,同比下降2%;公路物流運價指數全年平均爲98.4點,低于曆史基期價格水平。

二是常態化疫情防控措施推高企業運營成本。物流領域嚴格按照各部門制定的《進口冷鏈食品預防性全面消毒工作方案》《冷鏈食品生産經營新冠病毒防控技術指南》和《冷鏈食品生産經營過程新冠病毒防控消毒技術指南》文件要求,及時采取防範措施,在貨物進口、城市配送等各環節做好預防性消毒工作。物流企業,特別是跨境物流、冷鏈物流、快遞配送等部分領域防控疫情相關成本明顯增加明顯,據不完全測算,物流領域預防性消殺、貨物監測等相關超過700億元。隨著疫情常態化的趨勢,此部分成本或將繼續增長。

三是物流企業資金趨緊,現金流壓力增大。2020年初物流企業經營普遍較爲困難,加之經營成本的普遍上漲帶來的現金流持續流出,造成企業流動資金趨緊。下半年經營雖有所好轉,但受供應鏈上下遊影響,應收賬款回收期延長,部分領域特別是中小微物流企業資金周轉壓力加劇。1-11月物流企業流動資金周轉次數同比下降0.1次,應收賬款回收期比上年延長12%。

未來一段時期,我國將加快構建以國內大循環爲主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,宏觀經濟高質量發展的基本面不會改變,物流市場規模增長、業態更趨豐富、行業提質增效、運作效率持續改善的基本態勢也不會改變,物流繼續處于重要戰略機遇期。2021年是“十四五”規劃的開局之年、關鍵之年,各地區、各部門科學統籌常態化疫情防控和經濟社會發展,在經濟持續複蘇和低基數的基礎上,年度物流運行主要指標將保持較快增速,部分指標或爲兩位數增長,總體呈現前高後低,預計一季度社會物流總額增長在10-13%,初步預計全年可達8-10%,工業、國際、消費物流需求繼續修複,物流市場規模加速擴張,物流運行效率有望恢複到正常水平。(執筆人:胡晗、孟圓)

來源(中國物流與采購聯合會

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