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羅蘭貝格:6方面解析2021交通運輸與物流行業趨勢關鍵詞

2020年新冠疫情影響下全球政治與經濟格局正在發生巨變,中央提出國內國外“雙循環”的新發展格局,其中物流作爲社會流通體系的基礎將在雙循環發展格局中扮演更爲重要的角色。針對發改委與交通運輸部最新提出的“進一步降低物流成本,提高效率適應現代化建設及高質量發展”的實施意見,作爲民生及産業基礎保障行業更需加速推進降本增效、提高供應鏈彈性、促進産業鏈協同、加強與制造業聯動等諸多變革。


規模

预计中国交运物流行业未来受三股力量推动,进一步带动行业整合及規模化发展。

第一、顶层国家战略引领的特定物流细分行业的加速規模化;
第二、政策驱动的規模化;
第三、市场驱动的規模化。

▲ 顶层国家战略引领行业規模化:构建安全的国家物流枢纽与通道,看好多式联运和航空货运细分领域的加速成长

在國家公轉鐵/水改革、聯運管理規範化、物流提質增效等多方面驅動下,多式聯運將是中長期內我國長途運輸發展的重要方式,成爲大宗物資的重要運輸方式和切實保障。以中歐長途運輸爲例,公路運輸加中歐鐵路聯運組合的穩定性在疫情期間得到了充分驗證,預計在將來仍會保持穩健增長。

另外,航空货运是保障国家物流通道高效安全的重要通路。高价值货物数量品类增多与货品时效要求的不断上升正对航空货运提出巨大考验。当前,我国领先陆上快递、快运企业已步入全球一流水准,但航空货运相较成熟欧美市场,在收入、货量、机队規模、航空货运港口基础设施等层面均有明显差距,仍存在巨大的規模化成长空间,预计未来航空货运物流将进一步向专业化、規模化发展。

▲ 政策驱动行业規模化:国家推动设施资源型企业加速整合以强化企业市场化竞争能力,同时行业层面的政策同样间接推动相关市场的整合

首先,從國家層面看,在深化推進供給側結構性改革的大背景下,中國産業整合覆蓋的廣度逐漸向公路、機場及港口等物流設施資源型産業延伸,以強化原有資源配置效率、釋放協同效應空間、提升綜合服務能力。以海空領域爲例,通過建立省港口、機場集團平台以深度推進省爲單位的資源統籌規劃、業務協同發展的目標。

同時,行業層面的相關政策同樣驅動市場逐步整合。其中,汽車運輸行業有鮮明代表性。行業法規強化了道路運輸的合規要求,從而迫使一些缺乏核心競爭能力、依靠原有非合規優勢存活的運輸企業逐步出局。

▲ 市场驱动行业規模化:增量市场向存量市场转变过程中物流企业市场化整合加速

隨著市場整體增速放緩,經曆了高速成長期的中國物流行業將從增量攫取向存量爭奪轉變。加之疫情對企業運營能力提出嚴峻考核,市場化整合趨勢預計將愈發明顯,各物流細分行業在汰弱留強的過程中呈現出明顯的集中度提升態勢。

对于标准化、規模化程度较高的快递行业来说,行业集中度显著提升,头部企业規模优势壁垒显现,而非头部玩家面临被整合或被出清的发展危机。与此同时,在非标属性明显、行业仍然分散的物流专线市场,新兴整合型平台正快速涌现,并受到資本市场热议。

中國物流市場相比美日等成熟市場仍然具有持續整合的空間,在客戶訴求持續提升、競爭壓力逐步增加的背景下,企業應深度思考核心競爭能力的持續構建,以進一步搶占市場份額、保持領先地位。

資本

领先物流企业IPO及通过資本手段加速并购优质标的;同时,国有物流企业加速、加码推进混改。

▲ 领先物流企业加速IPO冲刺,更善于利用資本工具

IPO方面,预计2021年将有包括围绕综合供应链、大件物流及快运赛道在内的多家领先物流企业正式登陆資本市场。同时,在兼并收购层面,某国内领先物流集团已收购DHL在华供应链业务。罗兰贝格预计,受疫情影响,未来会涌现出更多國際物流巨头在华业务与国内企业的資本合作机遇,中国物流企业作为战略投资人将在資本层面发挥更大的价值。

▲ 国资物流企业的加速混改趋势:国企混改将进一步深化,以市场化原则和互利共赢为导向,更多国资物流企业主动与外部战略投资人合作与融合,激发创新活力

混改作为本轮国企改革的突破口,正激发国有企业未来的创新发展活力。2020年,某知名物流地产集团完成对招商局集团旗下招商資本50%股份战略投资。近日,中国国际货运航空有限公司落地混改方案,引入深圳国际、菜鸟网络等外部市场战略投资人,形成货主、设施、运力三大资源的协同互补关系。总体而言,我们预计未来将会出现更多的国有物流企业与外部战略及财务投资人的混改案例,值得重点关注。

全球

預計中國交運物流行業將具備更爲鮮明及堅定的全球化發展視野。

第一、國家視角驅動中資交運物流企業勇于往外走;
第二、企業視角要求自身必須往外走。

▲ 国家视角的全球化趋势:“一带一路”为中资企业带来沿线基建、物流通道搭建机遇

在國家“一帶一路”倡議的紅利影響下,針對沿線國家的基礎設施和物流大通道的聯通建設成爲熱點,包括國資和民營在內的中資企業紛紛加速了“一帶一路”沿線海外物流業務布局及物流資源的投資與收並購步伐。以港口、機場、鐵路、高速公路等爲代表的國資背景基礎設施型企業正加速布局國際業務,積極加強海外物流基礎設施資源的所有權及運營權的獲取。

同樣,領先物流企業正加強跨境物流及當地物流業務的布局,同時積極提升對沿線國家優質物流資源和合作夥伴的識別與合作。未來基于“一帶一路”的重要物流節點的資源卡位將成中資出海重點。

▲ 企业视角的全球化趋势:交运物流企业主动推进国际化,寻求“新常态”下海外增长点

隨著國內經濟步入“新常態”,國際化成爲領先物流企業保持業務持續增長的重要戰略方向之一。企業通過海外倉物流資産投入、海外落地配團隊的收購和搭建、海外物流服務延伸等方式,逐步完善全球供應鏈及物流基礎網絡,踐行供應鏈及物流全球融合的發展目標。

與此同時,伴隨中國制造全球出海的步伐,一批擁有全球供應鏈服務能力的物流企業正快速崛起。以品牌出海領先的3C行業爲例,相關企業配合品牌出海,正積極在東南亞、中東等新興發展國家布局供應鏈及物流服務網絡,以幫助上遊企業出海,奠定全球中後台服務保障能力。

智慧

中國物流行業的智慧科技武裝將驅動行業提質增效、培育新晉玩家。

▲ 資本市场及企业对物流智慧科技应用场景的落地拥有高期待

自动化、人工智能、大数据、物联网等技术驱动的物流科技应用场景的落地正成为行业热点。除資本市场外,越来越多的物流巨头以物流科技产业基金、集团研发投入等形式加紧布局物流智慧科技,其背后是对智慧科技驱动行业降本增效的高度期待。同时,罗兰贝格也看好在智慧物流新赛道下未来具备潜力的物流科技设备提供企业及服务提供企业。

商業模式

預計物流行業將基于模式創新,進一步提升行業效率

▲ 物流市场的需求细分化正推动着物流商業模式的创新

伴随新零售改造的不断深化,物流需求场景正在不断迭代与细分,推动着中国物流模式的不断创新。过去几年,随着以餐食外卖场景为主的即时配送服务的普及,用户越来越高的分钟级时效诉求推动“前置仓”、“店仓一体”等区别于传统中心网络制式下的物流商業模式不断迭代涌现。

而目前,以生鲜为核心品类的社区团购正处于各路英雄与資本争相进入、蓬勃发展的快速发展期,相应地,以中心仓-网格仓-团点的围绕城市及社区配送的物流模式亦处于不断试错和优化的阶段,值得期待。

▲ 传统模式的科技赋能及传统资源的活化与融合

事实上,一批“技术型选手”正通过科技手段来解决传统物流模式下的行业痛点,并带来全新的客户服务体验。比如,在典型的公路运输、海运货代等领域,正涌现出如无车承运平台、数字货代等新玩家,并获得資本市场青睐。

同時,傳統資源正在與物流行業加深融合及碰撞,有望形成新的、具有價值潛力的新物流網絡及基礎設施。以高速公路資源爲例,伴隨國內高速公路收費站的逐步取消,將釋放出一批具有高價值位置資源的物流網絡節點,因此,高速公路骨幹網概念逐步興起。

物流與供應鏈加強融合


▲ 需求变革下的供应链柔性化趋势:未来产品设计和供应链将更加柔性化,供应链之间的联动将愈加紧密,对物流企业提出更高要求

在大數據和工業互聯網加持下,現代制造業中發展出由用戶驅動生産的反向生産模式,即C2M模式(Customer-toManufacturer)。在C2M模式下,消費者直接通過平台下單,工廠接收消費者的個性化需求訂單,並根據需求設計、采購、生産、發貨。

快消、服裝等行業SKU數量的激增與上新節奏的加快對供應鏈提出“小單快反”的高難度要求。爲應對“多品種、小批量、多批次、短周期”的要求,相應地,對中國物流企業由物流服務向供應鏈服務轉型提出更高要求。

▲ 垂直细分供应链B2B平台进一步推动各行业供应链提效

把握目前生産端、銷售端仍處于相對分散狀態的垂直行業機會,即更多垂直細分B2B平台的發展機會,以推進各行業的供應鏈提效。産業互聯網階段,由于不同垂直行業在流通體系、上下遊分散程度、物流運輸要求等方面的特定屬性,參考發達國家2B服務市場發展經驗,各賽道均有望孵化若幹巨頭。

在産業互聯網體系中,資金流和信息流(如SaaS)作爲金融和技術保障,圍繞商流、物流環節的供應鏈平台通過供應鏈改造賦能提升行業效率,其中尤以汽配、生鮮食材、紡織原料、工業品、鋼鐵大宗等相對標准、交易動態、存在可觀利差或高頻高黏的細分行業有望首先突圍。

▲ 企业内部物流及供应链能力外部化、业务化成为新盈利点

基于内部能力固化、业务化,从而打造对外服务能力的商業模式,正逐渐成为中国企业的新盈利点。在生产制造和餐饮零售行业,均涌现出由此类行业领先企业剥离出来的独立供应链服务企业。

一些成熟的制造業企業將VMI倉庫管理、供應商原料清關、入廠物流服務等核心供應鏈服務進行剝離,形成獨立了供應鏈業務以對外向市場提供服務,並依托母公司上下遊企業客戶或供應商資源,快速拓展了外部業務,成爲智能制造領域的領先供應鏈綜合服務商。

參考領先標杆,傳統企業將體系內優勢供應鏈服務能力進行市場化服務不失爲一種在經濟新常態化發展中尋求破局的思路。

(來源:物流沙龍)

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